MISSION
"Optimiser la situation financière de nos clients en tenant compte des contraintes inhérentes à leurs ressources et leurs objectifs"
Afin de mener à bien cette mission, nous nous engageons, auprès de chacun de nos clients, à :
- obtenir l’ensemble des informations pertinentes
- l’aider à identifier ses objectifs
- procéder à l’analyse détaillée de sa situation actuelle
- lui donner les meilleures recommandations possibles en toute objectivité
- l’assister dans l’implantation des stratégies retenues
- assurer un suivi régulier de son dossier
- faire appel à des spécialistes lorsque la situation le requiert
De plus, nous nous engageons également à :
- continuer le développement d’outils de calculs inédits
- contribuer au développement de la planification financière
- nous maintenir à l’avant-garde des stratégies de planification financière
- maintenir un réseau d’intervenants en mesure de répondre à tous les besoins de nos clients
- respecter les différents codes de déontologie auxquels nous sommes assujettis
VISION
"Être la référence, au Québec, en planification financière auprès des gens d'affaires"
