SITUATIONS EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE INTÉGRÉE

Tel que prescrit par l’ Institut québécois de planification financière, les situations dans lesquelles nous intervenons sont les suivantes :


Situation personnelle et familiale

Éléments relatifs à l’union, la famille et les projets de vie, notamment

Situation financière

Bilan personnel

Placements

Actifs productifs de revenu

Autres actifs

Passif

Budget

Qualité de vie

Surplus/Déficits

Situation fiscale

Impôts

Relève d’entreprise

Régularisation avec les autorités

Situation fiscale

Épargne

Décaissement

Situation à la retraite

Qualité de vie

Épargne

Sources de revenus

Situation au décès

Bilan successoral

Liquidités successorales

Testament

Sécurité financière des survivants

Situation en matière de protection

Mandat en cas d’inaptitude

Procuration générale d’administration

Invalidité

Maladie grave

Perte d’autonomie

En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, une planification financière couvrant ces situations nécessite un contrat de services professionnels en planification financière personnelle intégrée. Lorsque vous désirez ne couvrir que certaines situations, un contrat partiel est exécuté.